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全面溃败的日系车,押注中国最大对手

撰文 / 温 莎

编辑 / 黄大路

日系车正在中国市场经历至暗时刻。

乘联会数据显示,2024年3月,日系品牌在中国汽车市场份额继续滑落,至13.8%。

曾经在中国,每卖出三辆车就有一辆是日本车的辉煌已经不在。作为全球汽车巨头,日本车企已经开始找退路了,他们正在努力将印度变成一个全新的全球出口中心。

这不难理解,2023年,印度继续超越日本,连续两年成为继中国和美国之后的全球第三大汽车市场。同一时间,印度汽车出口总量达到476万辆,为国家GDP做出了巨大贡献,并直接和间接为约1900万人提供了就业机会。

东边不亮西边亮,印度能成为日系车的救命稻草吗?

日系车,从印度走向全球

2023年12月,本田印度迎来里程碑时刻。

印度制造的本田Elevate正式出口日本,以WR-V的名字在老家推出。2023年9月,本田小型SUV Elevate在印度上市,到2024年3月共卖出了3.36万辆,是个相当不错的成绩。

在此之前,日本国内销售的本田车从未从印度进口过。

本田汽车印度有限公司总裁兼首席执行官Takuya Tsumura兴奋的发表了讲话:“在日本推出Made in India的Elevate,对所有人来说都是值得骄傲的时刻,再次证明了我们的制造潜力以及本田印度在本田全球业务中的重要性。”

印度是本田Amaze和Elevate两款车型唯一的制造中心,从这里走向全球。入门级轿车Amaze 从印度运往南非、尼泊尔和不丹,Elevate则出口到日本、南非和尼泊尔。

本田汽车印度公司副总裁库纳尔·贝尔(Kunal Behl)表示,本田的目标是将印度打造成全球业务的主要出口中心。虽然出口比例可能保持在 30%左右,但随着新车型的推出,未来几年内绝对数量将会大幅度上升。

无独有偶,日产印度公司总裁弗兰克·托雷斯 (Frank Torres) 在接受《日经亚洲》采访时表示,“希望将印度作为重要的出口中心”。

日产Magnite已于2020年底在印度推出,并从这里出口到15个南亚、东南亚和非洲国家。如今,日产正在计划向中东和拉丁美洲出口这款小型SUV的左舵车型。

2024年,日产及其合作伙伴雷诺承诺在印度投入6亿美元,推出6款新车,其中包括将于2025年上市的全新电动车,所有这些车型都有出口计划。

“印度的出口业务是我们的战略支柱之一。”托雷斯说,“这不仅是为了增加收入,也是为了提高产能利用率。”

老大哥丰田尽管还没有从印度进口汽车的计划,但从印度进口高端零部件,包括用于其混合动力车系列的电子驱动器。

此外,几经反复后,丰田还是开启了印度扩张战略。2023年11月,丰田宣布投资4 亿美元在印度建设第三座制造工厂,预计于2026年完工,是丰田汽车十多年来在印度的首次产能扩张。

路透社当时曾报道,丰田正在重启品牌的印度战略,丰田方面认为只要价格合适,混合动力汽车一定会在该市场获得成功。

对于在印度生产的本田返回日本销售一事,丰田印度在一封电子邮件评论称:“这是一个绝佳的案例,证明印度正在崛起为具有战略重要性的全球制造中心。”

日系车之外,斯柯达也正准备从印度走向世界,大众集团印度公司首席执行官皮尤什·阿罗拉 (Piyush Arora)表示,印度将引领集团在东南亚的扩张。

“我们正在探索从印度出口的全新路径。直到去年,我们只出口大众品牌汽车,现在考虑向中东出口斯柯达品牌的汽车。”阿罗拉说,“我绝对相信,印度市场的成本优势,将转化为出口的成本优势。”

印度汽车市场的潜力和风险

在印度,日系车早有成功先例。

2018年,在中国市场红极一时的铃木突然宣布退出,与昌河解约,与长安分道扬镳。失去了全球最大的汽车市场,按理说铃木应该很心痛,但他的日子过得并不差,原因就是印度。

离开中国后,印度将更多资源倾斜到了印度市场,大获成功。如今,铃木的印度子公司——马鲁蒂铃木是印度最大的汽车制造商,占有约41%的市场份额,是绝对霸主。

2023财年,马鲁蒂铃木在印度的年产能达到225万辆。这一数字还在持续扩张之中,铃木计划2025年在印度投产第三家工厂,年产能为 25万辆,这座工厂的最终目标年产能为100万辆。

值得一提的是,马鲁蒂铃木也正准备从印度出口汽车到日本。公司事务执行董事拉胡尔·巴蒂(Rahul Bharti)透露,计划未来几个月内向日本出口印度制造的“全新电动汽车和更多产品”。此外,五门吉姆尼出口到日本的计划也在进行中。

马鲁蒂铃木的代表表示,“公司对印度汽车市场的增长潜力以及印度汽车出口潜力非常乐观。”

中国汽车快速崛起之际,印度汽车也正在如火如荼的发展,预计到 2026年将达到 3000亿美元的市场规模。和中国一样,印度政府也正在大力推动电动车发展,预计到2025 年,印度将成为全球第三大电动汽车市场。

“印度将在今后5年内,超越美国和中国,成为世界第一大汽车生产国。” 日本汽车制造商铃木的印度子公司——马鲁蒂铃木董事长巴尔加瓦(R.C. Bhargava)曾在去年放出豪言。

分析师认为,随着印度收入水平的提高,城市化水平的加快,以及不断增长的新兴中产阶级数量,印度当地需求正在从小型廉价汽车转向更高质量的汽车,这会鼓励全球汽车制造商将更多出口产品放在印度。

“汽车制造商已经认识到,如果你生产出引人注目的产品,印度人不会反对它。”野村综合研究所汽车零售业务负责人哈什瓦尔丹·夏尔马 (Harshvardhan Sharma)说。

他还表示,“制造商无需为印度规划第一轨道,为全球规划第二轨道,因为印度市场与全球市场非常同步和协调。”

印度还拥有丰富的国内零部件供应商网络和相对廉价的劳动力。印度汽车零部件制造商协会报告显示,印度汽车零部件行业在 2023 财年增长了约 33%,达到约 700亿美元。

然而,印度汽车市场也并非伊甸园。过去几年,哈雷戴维森、菲亚特、日产旗下的达特桑、通用和福特在内的五家跨国车企相继退出印度,来自中国的小鹏和长城也曾经将目光瞄准印度市场,但最后还是壮士断腕,退了回来。

不稳定的政商环境,高昂的税收对海外汽车厂商而言,都是致命因素。2023年,丰田曾向印度政府施压,要求将混合动力汽车的税收降低21%。在印度,政府对电动车征收5% 税收,对混合动力汽车征收43%的税。

这件事目前还没有下文。

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